O BBVA colocou uma emissão de dívida sénior a 18 meses no montante de dois mil milhões de euros. Em comunicado o banco avança que a elevada procura "permitiu reduzir o preço e demonstra a confiança do mercado no grupo".
 
Os investidores acolheram com grande interesse a emissão de dívida sénior do BBVA, explica a organização e em apenas uma hora, a procura superou os três mil milhões de euros com mais de 250 ordens.
 
No final, a procura superou em 1,5 vezes o valor de dois mil milhões de euros. A procura em excesso permitiu ao BBVA reduzir o preço de 200 para 193 pontos de base sobre o preço médio das ofertas.
 
Mais de 260 investidores participaram na operação, 80% dos quais com origem fora de Espanha.Por tipo de investidor, 45% eram fundos de investimento, 35% bancos e 15% companhias de seguros.
 
O BBVA foi a primeira entidade espanhola a emitir este tipo de dívida em 2012. A última operação de dívida sénior também foi do BBVA, no dia 28 de outubro, quando colocou títulos a 18 meses no montante de 750 milhões de euros e a um preço de 250 pontos de base sobre o preço médio das ofertas.