O Banco Espírito Santo de Investimento (BESI) foi a entidade bancária escolhida pela DouroAzul para organizar e montar a operação de dispersão de parte do seu capital em Bolsa.
Já a consultoria jurídica vai ficar a cargo do escritório de advogados Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados, segundo um comunicado da empresa portuguesa promotora de passeios turísticos fluviais.
A DouroAzul pretende realizar um Oferta Pública de Venda na Euronext Lisbon, durante o primeiro semestre de 2010, através da colocação em Bolsa de uma parte do seu capital.
"Esta operação de mercado, a primeira em Portugal em dois anos, será concretizada através de um aumento de capital que servirá para financiar e sustentar a estratégia de crescimento e internacionalização da DouroAzul, designadamente o reforço da operação no Douro e um projecto de cruzeiros fluviais no Amazonas, entre Manaus (Brasil) e Iquitos (Perú)", explica ainda a empresa.
O projecto da Amazónia vai necessitar de embarcações específicas para navegar nas águas do rio Amazonas, prevendo a DouroAzul, ainda este ano, proceder à encomenda do primeiro de três navios hotéis para este projecto que deverão ser entregues em 2012, 2014 e 2016.
Ainda de acordo com a empresa, estas embarcações "estarão, assim, operacionais para os dois grandes eventos desportivos que se vão realizar no Brasil, o Mundial de futebol em 2014 e os Jogos Olímpicos do Rio em 2016, dois momentos que vão fazer crescer o fluxo turístico no País".
O cruzeiro fluvial que a DouroAzul se propõe fazer no rio Amazonas através dos seus navios hotéis percorrerá dois mil quilómetros entre Manaus e Iquitos, num trajecto ainda não explorado comercialmente.
Quanto ao reforço da operação no Douro, recorde-se que a DouroAzul assinou, no passado dia 18, um contrato com a Navalria, do Grupo Martifer, para a construção de um navio-hotel com 65 quartos duplos que vai entrar em operação em 2011, tendo ainda planos para avançar para a aquisição de duas novas embarcações hoteleiras similares.
Na altura, o CEO da DouroAzul, Mário Ferreira adiantou que a empresa estaria preparada para realizar o IPO até Junho e que a percentagem de capital a dispersar em Bolsa deveria andar à volta dos 40%.
"A admissão à cotação da DouroAzul constitui a estreia de uma empresa do sector do turismo no mercado oficial da Euronext Lisbon", reforçou ainda.
A DouroAzul escolheu ainda a JLM&Associados como consultor para a área da comunicação.