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Procura de obrigações Zon foi 1,5 vezes a oferta
Negócios
15/06/12, 17:11
OJE

A procura das obrigações "Zon 2012-2015" ficou 158% acima da oferta. O emitente que tinha inicialmente previsto a emissão de 100 mil obrigações, acabou por duplicar a oferta a meio do período da subscrição. Ainda assim, foi necessário aplicar um fator de rateio.

 
A Zon encaixou 200 milhões de euros nesta oferta pública de subscrição a três anos, e teve o BPI como coordenador global, a que se juntou na liderança o Espírito Santo Investment Bank e o Banif. Na colocação estiveram o BPI, BES, Popular, Banif e BBVA. A PLMJ foi a sociedade de advogados que assessorou a operação.
 
A forte procura está relacionada com as condições atrativas, nomeadamente a nível de remuneração, com a taxa de juro nominal bruta a situar-se nos 6,85% e a taxa efetiva bruta nos 6,9773%, anunciou a empresa. O preço por ação foi de mil euros, pelo que o maior número de investidores interveio em operações até cinco obrigações e entre as cinco e as 50 obrigações. As ordens acima das 500 obrigações foram feitas apenas por seis investidores. O encaixe destina a atividades core da companhia que atua no setor multimédia.
 
A Zon está cotada na Nyse Euronext Lisbon com uma capitalização bolsista de 655 milhões de euros, registando ainda uma média diária de 418 negócios concretizados a envolver 1,2 milhões de euros. A estrutura acionista recente inclui a Jadeium, uma holding da empresária Isabel dos Santos, com 18,8% do capital, a que se junta a Kento, da mesma acionista, com 10% do capital. Outros acionistas de relevo são o BPI, com 7,55% do capital, ou ainda Joaquim Ferreira de Oliveira, com 4,84% ou a Fundação José Berardo com 4,34% das ações. O "free float" do título é de 26,94%.
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