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F&C Global Convertible Bond classificado pela S&P

26/07/10, 19:50

O fundo F&C Global Convertible Bond, um dos principais fundos SICAV da F&C, foi classificado com um rating A/V4 (o V4 refere-se ao rating do fundo em termos de volatilidade, sendo atribuído a fundos de obrigações que possuam uma sensibilidade moderada a elevada à alteração das condições de mercado), por parte da S&P, e com um rating 4 estrelas pela Morningstar (para a classe em euros, sem cobertura cambial).
A F&C lançou a classe em euros, não cobertas, em Março de 2003. Há três anos foi lançada uma classe em euros, com cobertura cambial. No início deste ano, o fundo foi igualmente galardoado pela Lipper com cinco prémios, incluindo o de melhor fundo europeu, superior a cinco anos, na categoria Global Convertible Bond. (Em 2007, o fundo também recebeu um prémio Lipper na Alemanha, sendo considerado o melhor fundo, com mais de 3 anos, na categoria Global Convertible Bond). O fundo (com um valor de 538 milhões de euros em 30 de Junho de 2010) investe numa carteira equilibrada de obrigações convertíveis, que participam na apreciação da acção subjacente, proporcionando, ao mesmo tempo, um relativo grau de protecção em caso de queda da cotação da acção subjacente. O desempenho tem sido forte desde o lançamento em 2003 e, ao longo dos últimos três anos, o fundo tem-se situado no primeiro decil.
O relatório da S&P comentava a experiência e a estabilidade da equipa e o forte desempenho relativo  do fundo durante a crise do crédito. O Rating Morningstar constitui uma comparação, ponderada pelo risco e pelos custos, do desempenho do fundo em termos de categorias de fundos. A metodologia subjacente é robusta, analisa igualmente períodos de volatilidade e é ajustada às despesas incorridas pelo fundo.
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